鼠疫肆虐后的威尼斯迎来了一位英俊多情的富家公子，在这座迷人的水城他邂逅了两位美丽的威尼斯女人：优雅的瓦莱丽娅与温婉的安琪拉。不论哪个都是风情万种的尤物，都像夜幕下水城一样柔波荡漾，令人心迷神醉。主角

尼诺和安娜作为邻居和歌曲创作伙伴长大。他们逐渐坠入爱河，但最终却分道扬镳。多年后，他们最终在同一个城市。