在MIDNIGHT的世界，反抗黑暗的时刻即将来临。　　经过三个世纪的勾心斗角与战争，黑暗之王Izrador终于击败自由族类的英雄与军队。现在，他用铁拳统治着整个Aryth世界。在Shadow的奴役下

一个弥漫着梦幻氛围的校园同志故事――正在排演莎士比亚名著的同志少年提摩西（Tanner Cohen 饰），无意间得到了《仲夏夜之梦》里的魔花，竟然将同学都变成了同志，并且得到了学校橄榄球明星强纳森（N