书生杨子畏被书院辞退, 回乡途中, 见一民女被恶霸马武强娶为妾, 民女投湖, 子畏奋身营救, 惜民女已返魂无术. 子畏终日只顾吟诗作对, 又屡遭豪门拒亲, 子畏父狠狠教训他一顿, 子畏愤然出走,

　　五十年代，祖（吴岱融）冷落娇妻慧（朱宝意）而四处拈花惹草，娟（林燕明）为夺祖而对慧不利，混乱中，祖错手杀娟，嫁祸予慧。慧被判死刑，含恨而终，临死前誓要向祖报仇。　　至九十年代，慧投胎为宁，对前生事

　　叶湘伦（周杰伦 饰）是淡江艺术高中的一名插班生，父亲（黄秋生 饰）是该校的一名教师。这天同学晴依（曾恺玹 饰）带他参观学校，接着他独自来到了学校的旧琴房，本身弹得一首好曲的他被某处传来的一首钢琴曲