中土最后一座矮人王国埃尔波尔，巍峨壮丽，庄严雄伟。老国王索尔积聚大量财富，却引来恶龙史茅革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。许多年后，灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）找到

距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人

卡西·南丁格尔（凯瑟琳·贝尔饰）想要的生日就是让她的家人和朋友在一起。当她的丈夫杰克（克里斯波特饰）建议在他们家乡米德尔顿的一家高档餐厅享用亲密晚餐时，卡西宁愿在格雷之家举办派对，她所有的亲人都出席了

　奥斯卡（詹姆斯·弗兰科 James Franco 饰）是个只会雕虫小技的马戏团魔术师，却无意中被龙卷风从尘土飞扬的堪萨斯城带到了神奇美妙的奥兹国。那里的居民认为他是传说中的大魔法师从天而降，祈求他击

在一次神秘的缺席之后，乔（帕特里克·奥布莱恩饰）回到家，发现他的妻子（基蒂·科尔库霍恩饰）收留了一位房客（汉娜·斯坦布里奇饰）。