Walerian Borowczyk唯一的一部动画长片，原长80分钟，之后出了个几分钟的concert精简版。

一位因谋杀十二名处女以求永生而被处决的伯爵复活，为他的第十三名受害者的女儿和他的检察官的儿子报仇。

从小被印第安丛林里的狼群抚养长大的莫格利（布鲁斯·雷德曼 Bruce Reitherman配音），一直快乐的生活在丛林里。在森林中，他结识了忠厚老实的黑豹巴布拉（塞巴斯蒂安·卡伯特 Sebastian

《炉边的蟋蟀》讲述了一个贫穷的玩具制造商和他的女儿的故事，一只名叫克罗克特的乐于助人的蟋蟀在圣诞节早上与他们成为了朋友。当悲剧降临到这个家庭时，克罗克特出手相救，让这个家庭恢复了平静与幸福